陆家嘴财经早餐2023年4月2日星期日
// 热点聚焦 //1、国内造车新势力集体公布3月成绩单：埃安3月共交付新车40016辆，迈入规模效应新阶段，同比增长97%，月度交付量首次突破4万台；理想汽车3月交付汽车20823辆，同比增长88.7%；蔚来3月交付新车10378台，同比增长3.9%；哪吒汽车：3月交付10087台，同比降16.12%；小鹏汽车3月交付7002台；极氪3月共交付6663辆，同比增长271%。2、内部发文重申不造车、且严禁华为品牌出现在汽车品牌前面或作为汽车品牌后，华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东亲自下达：问界门店将于4月1日开始拆除所有相关华为字样的宣传物料。余承东解释称，叫“华为问界”是想打造一个生态品牌，让消费者选择的时候不会很困惑，因为现在是赛力斯生产的，马上还有奇瑞、北汽、江淮也会生产搭载华为整套解决方案的车出来；其实华为一直坚持不造车，而是帮助车企一起造好车。// 宏观 //1、中国和新加坡关于建立全方位高质量的前瞻性伙伴关系的联合声明：双方欢迎根据2018年签署的《关于升级〈自由贸易协定〉的议定书》启动的中新自贸协定升级后续谈判实质性完成，将在今年尽快完成相关议定书签署。2、国务院总理李强同来华进行正式访问的新加坡总理李显龙举行会谈。李强表示，中新两国一直是经济全球化和多边主义的坚定捍卫者，中国愿同新加坡共同抵制将经济问题政治化、泛安全化企图，携手维护国际产业链供应链稳定畅通，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。// 国内股市 //1、沪深交易所数据显示，2022年A股市场股票基金日均交易量8834亿元，同比下降11%。正在努力拓展基金投顾业务的券商也因此承压。从券商披露的2022年年报来看，东方证券、华泰证券和中信证券仍坚守百亿军团，但绝大多数券商的相关业务规模都出现了不同程度的下滑。2、随着上市公司年报持续披露，国家队的持仓逐渐浮出水面。国家队在去年四季度仅从两家上市公司的前十大流通股之列退出，分别是珠江啤酒和津药药业，对于金隅集团和TCL科技的持仓减少。社保基金新进54只个股，其中，增持方正证券方式非比寻常；31家上市公司被社保基金减仓，紫金矿业和长城汽车的减持力度超过1000万股。3、Wind数据显示，截至3月31日，月内共有624只个股获券商首次关注，剔除上市新股，上述个股中有25只个股3月涨幅超过25%。其中，寒武纪-U大涨超121%，昆仑万维涨超110%，工业富联、万兴科技、三六零均涨超60%。4、首批主板注册制新股正式开启网上申购。从沪、深两市主板注册制第一股的发行市盈率来看，两只新股均突破了主板“23倍市盈率红线”。随着全面注册制时代的正式开启，主板新股实现市场化定价，上述23倍市盈率“隐形天花板”的突破也就意味着，投资者彻底作别“闭眼打新”时代。5、2023年以来，A股已有超10家上市公司“官宣”或推进旗下子公司分拆上市的消息。除了“A拆A ”，阿里集团、京东集团两大互联网巨头也在近期官宣了拆分子公司上市消息，此外，“港拆A”也有新动态——华润集团旗下的华润电力拟分拆华润新能源到A股上市。6、赣锋锂业回应设定碳酸锂出货底价25万元/吨称，不属实，赣锋锂业始终坚持产品价格应由市场决定，绝不会主动控制价格影响市场，且行业中也没有企业具备相应能力。此前有消息称，赣锋锂业、天齐锂业等国内主要锂生产商同意将每吨碳酸锂的底价定为25万元，以减缓电池原材料价格的暴跌。7、蔚来汽车创始人李斌透露，蔚来手机将于今年三季度发布，并实现交付。有报道称，蔚来手机研发团队的人员规模超过300人，吸收了大量原本来自OPPO、华为、美图、小米等手机研发大厂的工作人员。8、中国石化马永生表示，截止去年底，中国石化已布局充换电站2200余座，建成加氢站98座，在营的加氢站是在全世界是最多的，向油气氢电服综合能源服务商转型取得积极进展。9、科大讯飞集团总裁吴晓如表示，以chatGPT为代表的技术表明机器在自然语言的处理能力上已实现质的飞跃，应该看到和open AI的差距并迎头追上。科大讯飞已储备了一段时间，很快会发布自己的大模型技术。10、上海电气电站集团收到来自中煤招标有限责任公司的中标通知书，宣告上海电气中标中煤集团一揽子二次再热项目全套机电炉辅主设备大单。标的合同金额逾百亿元，是近年来单个项目招标体量最大 、招标设备技术要求最高的一揽子大单。11、煌上煌在互动平台表示，公司大股东目前没有相关减持计划，且公司目前正在实施向特定对象发行股票事项，发行对象为公司实际控制人及其一致行动人控制的新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）。12、旭辉永升服务公告称，核数师收到一封匿名信函，当中载有对本公司与本公司的控股股东之一旭辉控股（集团）有限公司进行的若干交易的多个指控，涉及的总金额为人民币18亿元。公司管理层认为有关指控含糊不清，缺乏实质内容。// 金融 //1、天弘基金发布高级管理人员变更公告。公告显示，原督察长童建林新任风控负责人，原技术研发部技术专家刘荣逵新任首席信息官，原财务部总经理马文辉新任财务负责人，原副总经理朱海扬因个人原因离任。2、据券商中国，目前已有23家上市券商披露2022年年报，占比超过一半。据统计，高管“年薪千万”已经绝迹，而薪酬在500万以上的高管数量也在减少。除董监高薪酬整体在滑坡外，员工人均薪酬也在减少，有八成以上的券商人均薪酬同比下滑，降幅在10%-40%不等。3、最近几年，“硬科技”已经成为创投机构的投资热土。在2023年《财富》全球科技论坛上，一些VC/PE投资人就公开表达了自己的感觉：在硬科技投资领域，相比以前泡沫更多了一些，投资的时候需要仔细甄别。// 楼市 //1、甘肃省兰州住房公积金管理中心发布消息，兰州公积金中心将于2023年4月10日起对住房公积金贷款存贷比（缴存余额系数）进行调整，由原来的18倍提高至24倍，缴存时间系数也相应予以调整。调整后，贷款职工特别是新市民、青年人的实际贷款额度将明显提高。2、业内人士认为，4月市场成交或延续弱复苏，若政策端持续发力、宏观经济稳步向好，购房者置业信心有望延续修复态势，预计二季度全国房地产市场将保持平稳态势，环比一季度有望小幅增长，但城市分化行情仍将延续。3、截至3月30日，A股和H股累计有超过140家房企发布2022年业绩报或业绩预告，七成以上企业出现利润下滑。// 产业 //1、国资委：重点加强新能源汽车整车平台和生产专线建设，增强核心三电系统研发和制造能力；加快完善动力电池、氢燃料电池配套供应体系，加大锂、镍、钴等关键矿产资源勘探开发，尽早形成重点汽车芯片自主保障能力。2、工信部副部长辛国斌：工信部将与相关部门一道，加强统筹，综合施策，筑牢发展基础，深化开放合作，加快推动新能源汽车产业高质量发展。具体措施包括支持技术创新、积极扩大消费、推动车路协同、强化支撑保障和加大品牌培育。3、乘联会秘书长崔东树：2023年世界新能源汽车走势较稳， 1-2月的广义新能源汽车销量218万台，其中混合动力达到66万台，占比30%；剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势仍较强。4、2023年开年以来，黄金销售市场的“爆单”现象，是业内不曾见过的：黄金需求突然猛涨，产品供不应求。下游的品牌方、批发商以及零售商们像是约定好了一样，一下子涌进了深圳水贝黄金珠宝批发市场。深圳水贝就像是中国黄金消费市场的“晴雨表”。5、日前发布的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》提出，探索人工智能及数字孪生在电网智能辅助决策和调控方面的应用，提升电力系统多能互补联合调度智能化水平。业内人士表示，预计到2025年虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元。6、中国科学院院士欧阳明高：目前新能源汽车已经进入大规模产业化新阶段，预计2040年左右保有量达到3亿到4亿辆，将发展成为10万亿规模的大产业；同时，ChatGPT引发人工智能革命，汽车智能化技术路线将被重塑，预计20-30年发展成为10万亿规模的大产业。7、大众汽车乘用车品牌中国CEO孟侠透露，大众汽车已经制定了清晰的转型路线图。2023年-2027年间，集团将向中国在内的全球市场投入超过1800亿欧元。到2024年，大众汽车将与中国合资企业伙伴共同在电动出行领域投资150亿欧元。2030年底前，大众汽车集团将完成绝大部分中国车型的电动化。8、比尔盖茨预测，自动驾驶汽车技术将在未来十年内达到“临界点”。一旦汽车真正实现自动驾驶，它们将像个人电脑一样具有革命性。盖茨认为，只有在自动驾驶技术应用到长途卡车、快递车、出租车和租赁汽车之后，个人车辆才会具备自动驾驶功能。// 海外 //1、世界银行发布4月期《东亚与太平洋地区经济半年报》，报告预计，得益于中国经济快速反弹，东亚与太平洋地区发展中经济体的经济增长预计将在2023年加速。报告预测，东亚与太平洋地区发展中经济体2023年的平均增速将从2022年的3.5%提高至5.1%，而中国2023年经济增速将达到5.1%。2、美联储理事丽莎•库克就美国经济和货币政策发表讲话时表示，达到2%的通胀目标还有很长的路要走。美联储威廉姆斯预计2023年通胀将降回至3.25%左右。3、美联储理事沃勒表示，最近的数据表明，可以在对就业市场造成相对较小痛楚的情况下，让通胀迅速下降。如果人们真的开始相信物价将继续上涨，那么要战胜高通胀的话，可能需要美联储采取重大行动来打破这些预期。4、拜登政府计划授予加州一项法律权力，该州有权要求到2035年，全州范围内销售的所有垃圾车、牵引拖车、水泥搅拌机和其他重型车辆中，必须有一半实现全电动，这是一项积极的计划，旨在清理道路上污染最严重的车辆。据知情人士透露，这项开创性的卡车规定将在联邦政府的要求之外，这就是为什么该州需要得到拜登政府的批准才能实施。5、OpenAI已在意大利下线ChatGPT，此前意大利数据保护局Garante在3月31日暂时禁止了该聊天机器人，并对其涉嫌违反隐私规则展开了调查。6、韩国产业通商资源部发布的数据显示，韩国3月贸易收支逆差达到46.2亿美元，连续13个月出现逆差。此外，3月出口同比减少13.6%，连续6个月出现负增长。主要出口项目半导体的出口在3月份暴跌34.5%。高基数效应也是上个月出口下降的原因，因为去年3月出口创下了638亿美元的历史新高。由于能源进口同比下降11.1%，3月份进口同比下降6.4%，至597.5亿美元。7、近日，美国财政部的一份文件引发了大量关注。这份文件显示，该机构收到了一笔高达70亿美元的“遗产和赠与税”，这表明“全球最富有的人之一可能已悄无声息地离世了”。据报道，这是2005年以来最高的一笔此类税收款项。与此同时，这笔巨额款项究竟来自于谁，也引发了大量讨论。// 国际股市 //1、美国国防部宣布，与波音公司签署一份9.94亿美元合同，为C-32A和C-40B/C提供飞机承包商后勤支持服务，工程预计将于2033年3月31日完工。2、美欧银行业危机似乎尚未结束，最新焦点是嘉信理财集团。摩根士丹利发表报告称，由于嘉信理财客户资金流出速度是预期的两倍，七年来首次下调其评级，由超配下调至平配，并大砍其目标价，预计该股明年目标价为68美元，较此前预期值99美元下调31%，并将该股今明两年的利润预测下调30%。3、通用汽车表示，计划逐步淘汰广泛使用的Apple CarPlay和Android Auto技术，并在未来的电动汽车中使用与谷歌共同开发的内置信息娱乐系统。Apple CarPlay和Android Auto系统允许用户在车辆的显示屏上镜像他们的智能手机屏幕。4、马斯克表示，推特推荐算法源代码现已上传至GitHub。// 商品 //1、上海航运交易所发布沿海（散货）运输市场周度报告。月末，电厂日耗持续走弱，拉运需求减弱，船多货少情况再现，沿海散货综合指数走势趋缓。3月31日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1127.06点，较上期上涨0.4%。2、4月1日零时起，全国铁路实行新的货物列车运行图。调图后，全国铁路货运能力结构进一步优化，国内高附加值快运货物、煤炭等大宗货物和国际联运货物运输能力进一步增强。// 债券 //1、今年以来，地方债的发行节奏明显快于去年。据中国债券信息网披露的财政部门相关发行文件整理，3月全国发行地方政府债券超8900亿元，去年同期为6187亿元。2、随着2023年一季度顺利收官，在去年债基收益不及预期，机构资产再配置压力，以及增厚投资收益和同质化竞争的压力下，今年开年已有19只债基陆续降低管理费，一级债基占比过半，成为降费揽客的“主力军”。// 外汇 //1、巴西央行发布的一份报告显示，人民币已取代欧元，成了巴西外汇储备中第二重要的货币。有分析人士指出，这反映出巴西与中国的经济联系正在不断加深。截至2022年年底，人民币占到了巴西外汇储备总量的5.37%，超过了欧元所占的4.74%，美元以80.42%的占比继续处于主导地位。
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